International Cable e Iberdrola saldrán del capital y Kutxabank se mantendrá en el capital con algo más de un 30%.
Euskaltel saldrá a Bolsa a un precio por acción de entre 8,7 y 11,05 euros por acción, lo que dará un valor al 100% de la compañía de entre 1.100 millones y 1.398 millones de euros, según consta en el folleto de la oferta.
Como parte de la oferta, Kutxabank, Iberdrola e International Cable pondrán en venta 80,4 millones de acciones equivalentes al 63,55% de la empresa, cuyo valor oscilará, conforme a la horquilla fijada, entre 699 y 888 millones de euros.
El capital social de la oferta podrá ampliarse en el supuesto de que se ejercite la opción de ‘green shoe’ hasta el 69,9% del capital social, , según la información registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En el folleto informativo, se informa que tras la operación Kutxabank pasará de tener una participación del 49,9%, hasta el 32,08% o, en caso de ejercitarse el ‘green shoe’ un 30,10%. en el caso de los otros accionistas de referencia, International Cable e Iberdrola venderán toda su participación en el grupo, que actualmente asciende a 48,10% y 2%, respectivamente.
Asimismo, el equipo gestor mantendrá 1,269 millones de acciones, lo que supone un 1% del capital social, mientras que los empleados recibirán 379,6 acciones
El proceso de ‘book building’ de la oferta se iniciará el 29 de junio, con el objeto de que las nuevas acciones puedan empezar a cotizar el próximo 1 de julio.